مایکل و ریچل هفت ساله بهترین دوستانی هستند که همه کارها را با هم انجام می‌دهند و عهد بسته‌اند که برای همیشه دوست بمانند و هرگز از هم جدا نشوند. متاسفانه جامعه‌ای که مایکل و ریچل در آن زندگی می‌کنند دچار تعصبات مذهبی است. این واقعیت که مایکل یک کاتولیک ایرلندی و ریچل یک یهودی است، برای تقریبا همه افراد جامعه مایه اختلاف و تنش می‌شود.

در سال ۱۹۲۱ در دوبلین، ارتش جمهوری‌خواه ایرلند با «بلک اند تنز» می‌جنگد؛ نیروهای ویژه بریتانیایی که برای اقدامات سخت‌گیرانه اعزام شده‌اند. کری اوشی، دانشجوی پزشکی ایرلندی-آمریکایی، امیدوار است که خود را از درگیری‌ها دور نگه دارد، اما نجات یک دوست زخمی باعث می‌شود او تحت تعقیب قرار بگیرد و ناگزیر توسط استاد سابقش، شان لنیهان، به سازمان شورشی کشیده شود. لنیهان کسی است که «با شیطان دست داده» و کم‌کم به مبارزه به عنوان هدفی برای خودش نگاه می‌کند. زمانی که کری عاشق یک گروگان زیبای انگلیسی می‌شود و بریتانیا پیشنهاد معاهده صلحی را می‌دهد که برای لنیهان کافی نیست، پیچیدگی‌های تازه‌ای آغاز می‌شود.